Industrial clase 2

0:01

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Bueno, como lo vimos hace bastante, ya casi una semana, me parece bueno que lo repasemos. ¿Cuál es la cadena de valor y la estructura productiva que tenemos, al menos en nuestro país, que es bastante compleja de por sí?

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces, en la cadena de valor de la industria farmacéutica, tendríamos un área, digamos, donde todo se inicia con toda su gesta, que es durante la etapa de investigación y desarrollo. Ustedes tuvieron, el viernes pasado, una clase online que, no importa si la vieron o no, pero está relacionada con esta área, ya la investigación y desarrollo.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que había dos tipos de industrias, las industrias que trabajaban y se diferenciaban por la innovación, para dejar, digamos, los laboratorios también haciendo esta tarea. Más adelante vamos a ver por qué algunos laboratorios toman

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Otras tareas además de la producción que es la tarea que uno piensa que sí o sí es para ellos. Bueno, entonces los tenemos acá, los laboratorios, estos laboratorios que quieren distinguirse por innovación, tenemos los organismos de investigación, las universidades también con las informas ópticas que van a estar aportando.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Vamos a tener investigación clínica básica que evoluciona hacia la clínica. Son esas etapas en las que va avanzando desde que se descubre un fármaco o una nueva formación farmacéutica hasta que llega y se habilita para la etapa comercial. La que no está habilitada para la etapa comercial no puede pasar a estas etapas.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

del viernes, que en realidad viene a refrescar cosas que ustedes ya han visto antes en la carrera. Entonces no volvemos demasiado sobre eso. Pero para darle un contexto para que ustedes vayan recordando conceptos de la asignatura. En esta etapa se van a desarrollar moléculas, formas farmacéuticas, formulaciones. Luego esto pasa a lo que es producción.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En este caso, realizada por laboratorios, justamente para proveer, digamos, dar respuesta a la demanda interna. Cuando hablamos de demanda interna, son los medicamentos que necesita la población del país. Esa es la demanda interna.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Nosotros tenemos un núcleo de una industria muy fuerte que puede proveer la mayoría de los medicamentos que necesita la población, pero no todos. Y acá entran las importaciones. Estamos repasando. Y entonces acá vamos a tener algunas industrias que se dedican a la formatoquímica, otras a la elaboración de especialidades medicinales y algunas que se dedican a ambas cosas.

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S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

llega la etapa una vez producidos los medicamentos a la distribución y comercialización

3:40

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Acá tenemos como posibles clientes el mercado interno, lo que necesita la población del país, pero también nuestra producción vamos a tener el mercado externo, es decir, qué demanda de otros países podría cubrir nuestra propia producción. ¿Sí? Mercado interno, mercado externo.

4:06

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Ahora, esto no llega a la votación de la misma manera que llegaría algún otro insumo, sino de que todo un sistema complejo de distribución y comercialización de que participan roguerías, discriminadoras, mandatarias, roger obras sociales.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Como lugares finales para realizar la licencia del medicamento, vamos a ver las farmacias como habilitadas. Luego vamos a ver un caso particular, que además de las farmacias hay una habilitación extra para vender algunos tipos.

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S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Pero bueno, en definitiva de esta reglamentación son las farmacias que estuvieran dentro de hospitales o farmacias comunitarias. Pueden ser farmacias sindicales que están dentro de las obras sociales.

5:21

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Bien, y además tenemos el Estado, y yo diría que lo único que le afectaría este tema, para mí el Estado está en todo, porque va a estar reglamentando la investigación, la va a estar refinanciando, la va a estar promoviendo, está en la parte de producción a través de las más, controlando todo lo que es la industria.

5:51

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

habilitando plantas, digamos, registrando formas farmacéuticas. Y también está bien que esté acá, porque además del estado...

6:05

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Es una especie de cliente de todo este sistema porque toda persona que no tenga obra social se va a atender en el sistema público y los medicamentos de los hospitales, de las salas médicas, etc. son adquiridos por el Estado. ¿De dónde vienen los medicamentos que provee el Estado? Bueno, lo vamos a ver más adelante.

6:36

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

de laboratorios privados y parte públicos, ¿no? Pero los vamos a tener aquí. Estos laboratorios tengan en mente que no son solo privados. Entonces, que sea acá el estado, como medio chiquitito, ¿sí? Si yo le tuviera que dar una sugerencia, está haciendo de ahí y lo van con distintas funciones.

6:59

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Habrá una gran llave porque va a estar presente en todas las áreas, en toda la carrera del barco. Estamos juntos y juntos con cada uno de los factores, son los principales, los laboratorios, las cámaras, las notarias, las piloras, las farmacias, etc. Y empezamos con los laboratorios. En el país, en dentro y en turno, tenemos 374 laboratorios registrados.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

en Argentina, en Arma. Y 229 plantas productoras. ¿Por qué creen que no coincide ese número? Porque no todos producen, exacto. Hay laboratorios que existen solamente para importar medicamentos.

8:11

S… Speaker 3 (Industrial clase 2)

terceriza la producción, eso lo vamos a ver más adelante, que esa es una decisión de distribución de trabajo, lo vamos a ver más adelante en las decisiones de producción, que uno puede decidir tercerizar algunas tareas de la industria. Entonces, también puede pasar eso. Para que un laboratorio sea considerado como tal,

8:40

S… Speaker 3 (Industrial clase 2)

¿Qué creen que sí o sí les hace falta? Un farmacéutico. Un farmacéutico como director técnico, bien. Si no necesita producir, más allá de los profesionales, si no necesita producir, ¿qué creen que sí o sí necesita el Estado que esa industria cumpla con la calidad? Exactamente, porque la calidad está relacionada con el riesgo.

9:12

S… Speaker 3 (Industrial clase 2)

Y con efectividad del tratamiento. Entonces al Estado, cuando fiscaliza los laboratorios, lo que les importa es cómo controlan la calidad de sus productos. Los haya producido ellos o los hayan producido otros. Pero los responsables del laboratorio que los vende. A las industrias les...

9:48

S… Speaker 4 (Industrial clase 2)

les es importante o les es útil tener sus propias plantas productoras porque es mucho más sencillo mantener la calidad

10:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

productos, pero la verdad es que hay empresas que se dedican solo a producir adelante y son terceristas, ¿sí? Y no largan ningún producto al mercado, ellos tercerizan para otros. Un ejemplo, es una empresa que se llama Donato y Surlo, que está en Buenos Aires, yo la conocí, uno de frente piensa que es una casa como cualquier otra de Alem, y para el fondo son unos laboratorios

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S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

enormes que hacen distintas formas farmacéuticas sólidas. Ponen a punto las fórmulas y le hacen a laboratorios que incluso algunos que tienen plantas productoras, porque una vez esa línea productiva no la quieren hacer dentro de su planta, prefieren que esté en otro lado, por complejidad o por temas de validación de calidad.

10:58

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Por ejemplo, ellos tenían la producción del carbón, esos comprimidos que son para cuando los pacientes tienen diarrea. Bueno, el carbón es una producción muy sucia.

11:12

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

porque el principio activo, luego validar la limpieza de ese principio activo es muy laboriosa, le lleva mucho tiempo y mucho costo a las empresas, entonces en lugar de producirlo ellos, preferían tercerizarlo en ese laboratorio. Yo además les subí una noticia en la parte de biblioteca,

11:38

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

donde tenían un ejemplo también de esto que pasa con las empresas, de que cambian o que compran, que algunos hacen investigación pero hay otros que compran directamente líneas nuevas de producto, en el caso de oncológicos, eso ha pasado acá en el país.

12:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Y justamente esa línea de oncológicos que incorporó el laboratorio se producía en un tercerista. Entonces la misma noticia dice que el comprador, el laboratorio comprador, tiene intenciones de llevar esa producción del tercerista a sus propias plantas. Entonces...

12:22

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Fíjense como esto que parece teoría en el día a día es algo que se utiliza mucho como estrategia. Es decir, cuando uno piensa, quiero abrir mi industria, en realidad la inversión inicial es el laboratorio de control de calidad.

12:58

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Hay datos, digamos, formales de la participación que tienen los laboratorios de capitales extranjeros y de capitales nacionales que tenemos habilitados en el país. La participación en el mercado en cuanto a facturación o unidades vendidas siempre es mayoritaria en los laboratorios de capitales nacionales.

13:27

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

laboratorios propios son muy fuertes. De hecho, aquí hay un ranking que hizo el gobierno en 2019, esto va cambiando de año a año, pero fíjense que tienen laboratorios como Roemas, que son todos capitales nacionales en primer lugar.

13:53

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Por ejemplo, la de Manavacher, sí, por supuesto, está entre los primeros puestos, pero compitiendo perfectamente con Baleada, con Rasko, con Bago, que son nacionales. Y en cuanto a esto, bueno, fíjense que en el orden siempre lo van a ver así en los informes económicos.

14:21

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

cuáles son los primeros 20. Lo mismo pasa en cómo lo construyen cuando muestran a nivel global cómo funciona la industria. Siempre banquean los primeros 20 laboratorios en lo que es facturación y en participación del mercado. Participación en el mercado significa de todo lo que se vendió, cuánto corresponde a cada una de esas industrias.

14:52

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En el punto de vista que todavía son algunos de saber dónde están localizados.

15:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

La mayoría, aproximadamente el 50% van a estar en Capital Federal y alrededores, sumamos un 30% más. En el resto de Buenos Aires vamos a tener un porcentaje.

15:17

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

casi similar a las provincias de Santa Fe y Córdoba. Es decir, allí van a tener la mayor cantidad de propuestas laborales en torno a la industria farmacéutica. Pero no son los únicos porque hay algunos laboratorios que tienen plantas en otras provincias del país.

15:40

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y eso está relacionado con incentivos que da el Estado para que se distribuyan de otra manera las industrias. No vamos a ver más adelante cómo se decide la localización. Esto no es un capricho, cómo se decide la localización de las industrias según el sector o la cadena de valor de cada tipo de producto.

16:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En el caso de la producción pública, ya la distribución es mucho más homogénea. Aquí estamos hablando de industrias privadas. ¿Por qué son más homogéneas? Porque el Estado tiene necesidades semejantes de cubrir de medicamentos de la población y entonces va a haber laboratorios municipales, laboratorios provinciales y algunos que tienen alcance nacional como el de las Fuerzas Armadas.

16:37

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Cuando hablamos de mercado, va a haber laboratorios que, como les conté, van a estar cubriendo necesidades de la mayoría de la población e incluso compitiendo entre ellos por ese mercado. Pero también hay algunos principios activos, que es lo que reporta...

17:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

en esta tabla el gobierno, que hay pocos laboratorios que son oferentes. Cuando el Estado hace licitaciones para adquirir estos medicamentos, no tiene una variedad.

17:23

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

alta de laboratorios. Entonces estamos hablando que hay 200 y pico, pero para algunos tipos de especialidades medicinales hay 1, 2, en mejor condición está 11 laboratorios diferentes. Es decir que todos más o menos están ofreciendo cosas semejantes. Y como les digo, además,

17:52

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Hay algunos principios activos que ni siquiera se producen en el país y hay que importarlos. ¿Por qué esto es importante? Porque nos habla de que en algunos tipos de principios activos va a haber una concentración del mercado o de los laboratorios y para el Estado es un problema porque no puede regular los precios.

18:25

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

a su vez, cuando tienen que hablar con el Estado, tienen que negociar algún beneficio o algún tipo de pedido global, lo hacen a través de sus cámaras que representan a la industria ante el sistema de salud. Algunas de ellas son la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, la Cámara...

18:56

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Industrial de Laboratorios de Información Ticos de Argentina. Esta página se las recomiendo porque CILFA publica anualmente estadísticas sobre cómo está funcionando la industria o el sector.

19:16

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

farmacéutico argentino en función de lo que la población necesita. Tiene todo tipo de gráficos para actualizar información de los laboratorios que están habilitados, etc. Tienen información relevante del sector.

19:35

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Después vamos a tener Cooperala, que es la cooperativa de laboratorios argentinos, la Cámara Argentina de Productores Genéricos y Hospitalarios y los de Venta Libre. No son las únicas, de pronto hay algunas industrias que, por ejemplo, por el tipo de producto, pertenecen a la Cámara Argentina del Aerosol.

20:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

la cámara de biotecnología entonces una industria puede estar en más de una cámara que lo nuclea

20:14

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Por otro lado, en lo que es distribución, vamos a tener a las droguerías principalmente, esos son los actores clásicos que tuvo nuestro sistema. Las droguerías eran empresas, generalmente un poquito más grandes que farmacias, pero eran empresas chicas. Por supuesto, tienen que estar habilitadas. No tengo datos...

20:43

S… Speaker 3 (Industrial clase 2)

En 2017 había alrededor de 450 droguerías y en baja. ¿Eso en toda Argentina? En toda Argentina. Y en baja las droguerías porque aparecieron las distribuidoras. Las distribuidoras son megaempresas que van a nuclear laboratorios.

21:10

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

surgieron en la crisis del 2002, ustedes eran muy chicos, pero fue una crisis económica muy grande, en el que las industrias se replantearon su actividad, pensaron cómo mejorar sus...

21:33

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

sus ingresos, y entonces decidieron avanzar en esa especialización, no solo en la etapa de producción, sino también en la de distribución. Porque los márgenes del producto farmacéutico están bastante fijos por el Estado, las farmacias tienen un cierto porcentaje.

21:59

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

de ganancia frente al paciente y lo mismo pasa para las droguerías y los laboratorios. Entonces las industrias dicen, bueno, además de nuestra ganancia podríamos tomarlas de distribución y se nuclean en estas distribuidoras. Entonces, por ejemplo, Disprofarma toma...

22:23

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Prácticamente el 25%, junto con Rofina, el 25% tienen de participación en el mercado y nuclean 40 y 21 laboratorios, cada una de ellas. Fíjense que son sumamente fuertes. Bueno, Fernanel también.

22:42

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y en algunos casos quisieron avanzar a tener farmacias, llegar hasta el final. Pero la reglamentación de nuestro país no lo permitió, entonces se han avanzado hasta la parte de distribución. En otros países, sí, las mismas distribuidoras también tienen farmacias, pero imagínense que ahí la competencia es muy difícil.

23:16

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

¿Cómo es que subsisten las droguerías? Porque las distribuidoras están enfocadas en los lugares con mayor población, mayor nivel de ganancia. Y en cambio las droguerías están distribuidas de manera más uniforme en todo el país, llegando a proveer los medicamentos en los lugares donde las distribuidoras no llegan o no les interesa llegar.

23:46

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Entonces tienen una especialización en lo que se les llama el último kilómetro, que en lo que es distribución y logística de distribución, se sabe que para cualquier producto llegar a la fase final de entrega de un producto, en este caso de un medicamento, es lo más caro y lo más difícil.

24:12

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Porque así estemos en un pueblito muy chiquito, de 500, de 200 habitantes, necesitan tener los medicamentos para tratar sus patologías y ahí llegan las droguerías. Otros de los actores, no son los únicos, pero sí los vamos a destacar, los médicos y los farmacéuticos, porque somos los que estamos...

24:45

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

más en relación con la industria porque digamos en la oficina de farmacia el farmacéutico va a tener que estar tratando con el paciente aconsejando

25:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

... lo mejor para su salud y trabajando en lo que son la reducción de las asimetrías. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada? De que los pacientes no tienen por qué entender cuál de los productos es el mejor. Para eso tiene el equipo de salud. Y todos los mecanismos de incentivo que tiene la industria están a través de sus agentes de propaganda médica.

25:30

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

están direccionados principalmente a médicos farmacéuticos. Para el Estado nuevamente está poniendo su visión porque sabe que ahí hay un juego donde se producen asimetrías, entonces tienen estas leyes y decretos.

26:03

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Algunos no tan viejitos, de 23, de 24, que habilitan la prescripción por nombre genérico. ¿Qué tiene que ver esto? Porque los medicamentos, ustedes saben que tenemos la marca y tenemos el nombre genérico. Antes de las leyes y decretos, el médico directamente recitaba la marca comercial.

26:33

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Y si al farmacéutico le llegaba esa marca comercial, tenía que dispensar solo eso. No podía dar el mismo producto de un laboratorio alternativo. Con la prescripción por nombre genérico, el médico tenía que prescribir el nombre del fármaco, con la dosis, por supuesto, y la forma farmacéutica, y el farmacéutico podía aconsejarse de un laboratorio u otro.

27:06

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Luego se lleva a un equilibrio donde el médico prescribe por nombre de genérico, pero sugiere una marca comercial. Entonces, en definitiva, si bien está habilitado el cambio, si el paciente decide que quiere la marca comercial que el médico le dijo, lo mantiene. ¿Por qué? Porque el mercado de marcas es muy fuerte, lo vamos a ver más adelante.

27:38

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

las clases. Es una estrategia, no solo de la industria farmacéutica, sino de otras industrias para posicionar sus productos. Y en el caso de lo que es prescripción, va a haber incentivos muy fuertes, congresos, descuentos.

27:58

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Bueno, van a tratar de distintas maneras los laboratorios, tratar de incentivar la inscripción por una cierta marca y no por otra. Pero nosotros como farmacéuticos no estamos exentos, no conozco ningún caso de los farmacéuticos que se haya ido a un congreso con un laboratorio, pero sí descuentos en cuanto a compras de medicamentos si uno vende una cierta marca comercial y no otra.

28:29

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

y sepan qué les va a pasar y que ustedes tendrán que decidir si eso es lo mejor o no para el paciente y que esa es su función. Las gerenciadoras y mandatarios van a ser intermediarios en todo este sistema. No existieron desde siempre. Tienen sus años, pero inicialmente no estaban.

29:06

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

digamos, estos actores, pero la realidad es que ustedes al trabajar van a, sobre todo en farmacias, hace calor, ¿verdad? ¿Tienen que tenerla? O termino con esto y después voy a buscar el contrato, no sé dónde. ¿Tiene que haber la ventana? Sí, podría ser también.

29:36

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Lo que sucede con las gerenciadoras y mandatarias es que vienen a coordinar todo lo que sea la gestión de acuerdos entre las obras sociales, los laboratorios, las farmacias, cómo se va a financiar todo lo que es, no el sistema público de provisión de medicamentos, sino el privado.

30:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

todo el que involucre a las obras sociales. Las gerenciadoras van a definir y controlar la cobertura del medicamento, qué se cubre y en qué condiciones, los porcentajes y demás. Y las mandatarias son las que van a hacer el trabajo operativo, la parte administrativa y financiera, van a validar, van a hacer pagos farmacias.

30:29

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Porque de pronto a ustedes les va a pasar que van a estar en la farmacia y cuando tienen que ir a pagar a la droguería, en vez de pagar con dinero, van a pagar con una nota de crédito de un laboratorio. Y ustedes dicen, ¿cómo? Una nota de crédito de un laboratorio, una industria, está financiando lo que yo tengo que pagar en la droguería. Bueno, estos son acuerdos que realizan estas gerenciadoras y mandatarias.

30:57

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

para promover el acceso de los medicamentos. Pero bueno, nuevamente ahí están los laboratorios metidos y tratando de influenciar de que ciertas marcas comerciales tengan cobertura y otras no. Y el Estado entonces va a tener que estar fiscalizando estos acuerdos, estos contratos, etc.

31:32

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

vamos a tener las obras sociales, los seguros de salud, que van a estar justamente cubriendo, dando cobertura a todos los que necesiten cuestión de salud, digamos, sus afiliados, entre ellos los medicamentos. Para que ahí nuevamente el Estado entra y para que cada obra social no haga lo que quiera, hay un programa médico obligatorio,

32:03

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

donde hay un porcentaje de cobertura obligatorio para cada mutual respecto a la cofinanciación de los medicamentos. ¿Por qué se le llama cofinanciar? Porque una parte la paga el paciente, otra parte la paga la obra social. Bueno, después en farmacia clínica y asistencial van a ver todo esto mucho más en detalle, porque ya es la interacción de las farmacias con las obras sociales, cómo realizan el cobro.

32:33

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

No está metida acá la industria específicamente, pero las obras sociales son parte de estos actos. Y acá tenemos el 20-24, un otro, que no les sabría decir qué nombre porque tampoco los nombraron, son establecimientos que no están habilitados como farmacias, pero que pueden expender antiácidos y analgésicos.

33:01

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Antes de eso estaba prohibido, de hecho había kioscos que extendían estos medicamentos, se consideraba un riesgo, ahora de pronto se consideró que eso no era riesgoso y existen. Sí, existen y están avalados por ese decreto. No debería ser, probablemente para si alguno de ustedes es político de mañana, es bueno que sepa eso.

33:34

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Porque desde el punto de vista científico eso no tiene ningún respaldo. De hecho, ustedes saben los efectos adversos de antiácidos, de los analgésicos, de los solos no controlados. Bueno, y este gran actor que se los nombro en todas las etapas, se los da en este estado.

34:03

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Va a dar el marco institucional, va a dar las habilitaciones. Esta es una cadena de valor que nada puede, digamos, ningún establecimiento puede sacar de habilitar, pero no comercialmente. O sea, se habilita comercialmente, pero se habilita sanitariamente. Desde una farmacia, un laboratorio, una droguería, una distribuidora, todos están bajo este marco institucional.

34:32

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Va a ser la gestión y el control de toda esta cadena de valor, pero también es uno de los principales consumidores de medicamentos. Entonces, parte de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales van a cubrir el gasto en medicamentos, que en el gasto en salud es aproximadamente el 50%. O sea, de todo lo que se gasta en salud en un municipio, en una provincia.

35:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

O sea, a nivel nacional, el 50% son los medicamentos, por eso el Estado siempre pone mucho foco en estos productos. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, genera acuerdos de precios, de esa manera trata de controlar el acceso, promueve las importaciones, deben haber escuchado ustedes de que había algunas movidas que querían comprar medicamentos directamente en el exterior.

35:30

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Querían comprar medicamentos directamente de India sin ningún tipo de control acá. Estamos pensando que nuestro sistema tiene laboratorios que aunque traigan de afuera, controlan la calidad, se hacen cargo y distribuyen y venden. Cualquier problema que haya, ese laboratorio se hace cargo. Entonces esto siempre...

36:04

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Va a estar en discusión y, digamos, todo el área de la industria farmacéutica tiene que negociar con el Estado, pero eso es importante que conformen cámaras, porque si cada industria quiere ir y hablar, no tiene tanto peso.

36:21

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

y a través de la política de producción pública de medicamentos. Los laboratorios de producción pública no tienen altas producciones, pero sí por lo menos producen ciertos medicamentos que son de interés del municipio, de la provincia o de la nación, según corresponda, y que tienen un cierto efecto en la regulación de precios.

36:48

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Cuando sale licitación, un medicamento que compite con la producción pública, generalmente las industrias privadas tienden a bajar los precios, porque si no, pierden. Y la tercera pata que tiene el Estado es justamente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Genología Médica, el NASMAD.

37:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que tiene un muy buen reconocimiento a nivel regional como agencia regulatoria. Y eso para la industria local es muy buena, porque uno teniendo una buena agencia regulatoria, los productos que cumplen en Argentina luego son bien vistos en otros mercados. Si queremos exportar a Brasil, como es buena, digamos hay un buen control en este país,

37:43

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Por más que se tengan que cumplir las reglamentaciones de otro país, eso facilita las exportaciones y las habilitaciones en otros países. Lo mismo va a pasar, hay exportaciones a México, exportaciones a España, ¿sí? La industria, digamos, por más que es quien los controla, le interesa que la ANAT funcione bien porque es como una buena...

38:13

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

es una buena propaganda cuando quieren ir a mostrar sus productos. El año pasado, en este caso, el gobierno decidió generar un patamar de control, generó la Agencia Nacional de Evaluación y Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. ¿Qué nos quiere decir este nombre, que es tan largo?

38:57

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Viene a colación de que, por ejemplo, para una enfermedad hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar para tratar. Y de pronto aparecen nuevos tratamientos, que no tienen un historial de seguridad y eficacia, más que una nueva molécula que el laboratorio promete que es mejor.

39:25

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces, esta agencia lo que hace es comparar la evidencia clínica que tiene ese nuevo producto con lo que ya hay, pero no solo evalúa los clínicos, sino también los financieros. Es decir, ¿cuánto nos cuesta financiar este nuevo tratamiento teniendo disponible este? Entonces, ¿es suficiente la ventaja para pagar más?

39:52

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

esas son las preguntas que responde esta agencia que no es un invento nuestro ya existen en otras partes

40:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

del mundo, recién desde el año pasado, lo tenemos, y lo que busca es reducir la judicialización de la salud. Luego, ¿qué pasa? Ciertos pacientes, su médico le dice, hay un nuevo tratamiento, que sale carísimo, pero es la solución para vos, este paciente, ¿qué va a hacer? Quiere eso, ¿no? No lo puede pagar, lo pide...

40:28

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

dependiendo del área donde esté, a su obra social o al Estado. Si la obra social le dice que no, igualmente el Estado es garante. O sea que en función del Estado proveérselo. Si el Estado no se lo da, le eleva juicio. Le puede hacer un juicio para que le cumpla. Ahora, si hubiera una evaluación sanitaria de una agencia que dice que no hay suficiente evidencia,

41:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

de que esto sea tan bueno, que conviene pagar más, no lo va a tener que hacer el Estado. Es complicado, porque tenemos un problema de salud, probablemente vamos a querer acceder al tratamiento que sea resolucionado. Pero bueno, es la función de esta agencia. Por parte del Estado, que busca que los recursos públicos se gasten de manera eficiente, que también es real.

41:39

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Los gastos, si tenemos recursos finitos, no los podemos gastar en todo lo que aparece. En cuanto a los productos, el mercado se puede segmentar en medicamentos de venta libre.

42:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que en realidad hasta que aparecieron esos otros establecimientos, nunca fue libre la venta, siempre era venta en farmacias, pero se le llama así venta libre porque no necesitaba receta. En estos casos la dinámica va a ser un mercado competitivo, el paciente ve la propaganda en la tele, quiere eso, viene la farmacia.

42:28

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

quiero, no sé, el Big Vaporub, por decir algo, y ustedes le van a decir, y bueno, si te conviene, no te conviene, lo van a poder aconsejar, pero si quiere va a elegir ese tipo, porque tiene la propaganda. Luego tenemos los medicamentos bajo receta, que ya lo sabemos, son los que vienen con la receta médica, y los medicamentos de internación que solamente los va a manejar la farmacia hospitalaria.

42:57

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Ahí hay un tema muy actual, con respecto a las anestesias, uno deja de hacer un medicamento, tendría que estar en la farmacia, de hecho en los hospitales y en las clínicas van a ver muchas veces que algunos tipos de productos no están en la farmacia. ¿Cómo que no están? Y no, porque lo maneja el servicio de no sé qué, el servicio de no sé cuál.

43:22

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

La cuestión es que todos deberían estar bajo la responsabilidad de la farmacia. Y quienes estén en esas áreas tienen que tener mucho carácter porque justamente si tienen a su cuidado anestesias, bueno, todo lo que sea caro, prótesis, si tienen a su cuidado oncológicos,

43:54

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

No tienen que dejar que se les metan gente fuera del servicio a la farmacia. Entonces ustedes siempre van a ver farmacéuticos de hospitales como que de acá no pasan. ¿Qué necesito de algo? Esto no meto gas. O sea, tienen que tener mucho carácter porque manejan cosas muy costosas. No solo medicamentos. Gases, dispositivos médicos. Bueno, el...

44:27

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

El mercado además se segmenta por grupo anatómico. En el index lo van a tener segmentado de esa manera y hay informes semestrales. Ustedes pueden ver las ventas por grupo anatómico que tienen las industrias. ¿Y por qué se los muestro? Porque es muy interesante ver cuáles son los segmentos de mayor facturación.

44:54

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Sí, acá no tenemos, lamentablemente, unidades prendidas, entonces no podemos decir que...

45:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

mucho consumo de medicamentos por el sistema nervioso, pero sí sabemos que se gasta mucho en patologías del sistema nervioso.

45:13

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

los primeros puestos y entonces cuando haya desarrollo la industria va a mirar ese tipo de patologías. Yo digo, soy dueña de una empresa, tengo que decidir sobre un desarrollo para, no sé, hipertensión y después tengo un antiparasitario, bueno, puedo preferir invertir en hipertensión porque las ganancias son mayores.

45:42

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

¿Sí? Digamos, de esa manera se utiliza esta información. Y acá también vuelve a venir la, digamos, y es una función del Estado, viene la producción pública que hacia un revés. Mira esto y dice, donde no hay interés de gente privada, mira estos segmentos y desarrolla productos. Ahí vamos a tener todos los productos que se llaman huérfanos.

46:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

en estos segmentos donde no hay interés. ¿Cómo es el mercado argentino? En cuanto a volumen, el mercado de medicamentos de Argentina está en tercer lugar en Latinoamérica. Primero está Brasil, luego México y le sigue Argentina.

46:51

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

uno de los mercados más grandes a nivel global, pero sí tiene su importancia en América Latina. ¿Cómo se compone la demanda? Vamos a tener lo que demanda la producción, la demanda de la producción doméstica, lo que importamos y las exportaciones de productos. Es decir, nosotros vamos, digamos, en las industrias de nuestro país,

47:25

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

van a producir de acuerdo a lo que se necesita más en nuestro mercado y lo que necesitan en el exterior. Y sean clientes que les compren. Y lo que nosotros no podemos producir, lo traemos, lo importamos. Acá tenemos datos respecto a nuestro mercado interno, líneas en verde, y nuestras exportaciones.

48:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y acá tenemos como destinos de la producción propia, es decir, si se produce este 100% de lo que se produce, más o menos entre un 15% y un 10% es lo que se exporta. Y esta es la composición de vendas del mercado interno, es decir, de lo que necesitamos, cuánto proviene de nuestro mercado, cuánto traemos del exterior. ¿Eso me vieron la diferencia?

48:37

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Bien, entonces de lo que nosotros necesitamos, aproximadamente el 75% se produjo en el país, esto es muy bueno, y aproximadamente un 25% se trae de afuera. Esto es oportunidad de innovación para nuestros laboratorios, porque generan, digamos, hacen un desarrollo de una alternativa, de insinidad, de un genérico, y podrían estar ampliando, digamos, la cobertura.

49:08

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Cuando se dice que la balanza comercial es deficitaria, ¿qué creen que compara este 25% con qué? Con el PAS, ¿no? Con el PAS, ¿sí? Nosotros, digamos, para que toda la cadena de valor justamente genere más riqueza en nuestro país, deberíamos tener que nuestra producción...

49:41

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

exporte más de lo que traemos. Porque si no, entonces son dólares que se van y dólares que vienen. La balanza comercial termina siendo negativa. Aún así, que nuestra industria pueda cumplir con el 75%.

50:01

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

propias es sumamente importante porque esto nos da independencia. Imagínense un país del que todo lo tiene que exportar. Si ante cualquier problema se queda sin previsión de medicamentos. A eso el Estado también le interesa que a la industria farmacéutica le vaya bien porque aunque lo tiene que controlar

50:34

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

sabe de qué mejora el acceso de los medicamentos a su población. De una manera, bueno. Y ahora nos vamos al mercado internacional. Acá hay datos de 2001 a 2021 porque hay muchos más informes a nivel global sobre cómo funciona la industria farmacéutica y fíjense que es una industria que siempre crece.

51:09

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Venta de medicamentos de 2001 a 2021, miles de millones de dólares. También hacen los rankings, pero en este caso este es un ranking que no es exclusivo farmacéutico, sino es un ranking de la revista Fortuna que elige la...

51:44

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

500 empresas más fuertes. Y bueno, las farmacéuticas están acá. Obviamente ahí ya no va a haber industrias de capitales nacionales argentinas. Los nombres cambian totalmente. Los países más fuertes son China, Estados Unidos, Suiza, Francia, Reino Unido. Bueno, todos los países con...

52:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

empresas que compiten por I más D. Acá no van a ver estas empresas que competían por precios y que mejoran la accesibilidad. Aún así, desde el escenario global, sí les tengo que contar que India es muy importante. Así como a nivel Latinoamérica nuestra industria es fuerte, a nivel global India es muy fuerte.

52:47

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

porque tienen las compañías farmacéuticas que proveen a la mayoría de los países del mundo. Proveen principios activos, proveen formulaciones finales. No las van a ver acá en los Magnits, porque no son líderes en cuanto a innovación, pero sí en cuanto a cobertura de provisión de medicamentos.

53:21

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Por eso de acá los gobiernos querían comprar a India, sino a otro país. Justamente es un líder en genéticos. Bueno, a nivel global, esto sí es importante, hay un alto grado de concentración de la industria farmacéutica, es decir, las primeras 20 compañías tienen el 60% de las ventas. Entonces, cuando uno ve esos perfiles, se da cuenta de que las...

53:56

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Primeras 20 son las que dominan el mercado. Y acá, fíjense, ya cuando uno mira valor agregado, ya vamos a ver bien todas estas definiciones, no se asusten, pero cuando uno... Valor agregado es cuando el producto tiene, digamos, aporta una solución a los gobiernos, a las personas, etc.

54:29

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y entonces fíjense quiénes son los líderes ahí, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, y ahí sí, fíjense, aparece India. Y aparece Brasil, que era el primero, se acuerdan en el ranking latinoamericano, tenemos Brasil, México y Argentina. El resto de Asia, el resto de América Latina, ahí estaremos vosotros, el resto del mundo.

55:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Bueno, nuevamente recordar que la I+.D. en esas primeras 20 compañías va a ser su estrategia. De hecho, cuando se ve cuáles son las empresas que más innovación hacen, van a coincidir los nombres de un listado y otro, quizás no en la posición, pero van a coincidir.

55:30

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y al igual que acá, destinan aproximadamente entre un 10 o un 15% de las ganancias a lo que es investigación, solo que sus volúmenes de venta son tan grandes que tienen muchísimos programas de imagen. ¿Cómo es el panorama a nivel internacional? Bueno, un poco lo que estaba pasando acá, estos nuevos roles de las aseguradoras, de las obras sociales y del Estado.

56:02

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

de fiscalizar o de evaluar justamente todo lo que está relacionado con el lanzamiento de nuevas terapias. Si realmente eso genera un valor o no.

56:23

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces el desafío para las industrias es no solo generar valor, sino de que eso sea apreciado por el paciente, por los profesionales de la salud, por el Estado, que ahora va a decir que cubre o que no, y por las obras sociales. Hay nichos de rentabilidad, al igual que tenemos nosotros esos gráficos, los hay a nivel global, que en general es obesidad, fíjense.

56:53

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Ustedes se pueden fijar en qué líneas están trabajando esas industrias y generalmente van a tener cáncer, obesidad, algunas enfermedades crónicas como diabetes, asma, donde se ve que cada vez hay mayor cantidad de población que padecen esas enfermedades. ¿Cuáles son las oportunidades de la industria en innovación? La genética.

57:21

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En cuanto a procesos, manufactura continua, que es una forma de procesar y de producir medicamentos de manera más eficiente. Otras vías de administración no invasivas, para que los pacientes prefieran, por ejemplo, en vez de la insulina inyectable, una vía de administración que no se tenga que inyectar. Las vacunas por otras vías de administración, etc. Y la sustentabilidad.

57:49

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que no es solo para nuestra industria, sino para todas, que es un mejor equilibrio con el medio ambiente. Todos estos temas los vamos a ir viendo de poquito a lo largo de la semana. Entonces, la gran pregunta que ustedes no la tienen que responder, porque eso se lo tienen que responder las industrias en sí, es cómo equilibrar la innovación, que es lo que necesitan para...

58:23

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

en mantenerse como empresas, el acceso de los pacientes a las terapias y la sostenibilidad, es decir, ese equilibrio con el medio ambiente. Son los puntos principales que tiene a nivel global. ¿Cómo estamos? ¿Dudas? Bueno, ¿quieren que prendamos el aire o están bien con la ventana abierta?

59:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Me gustaría avanzar con esta clase de programación intelectual para quedarme tranquila que van a tener todo lo necesario para los próximos dos trabajos prácticos. Un poco para cerrar la clase anterior, porque van a tener el TP en, digamos, número uno este viernes, es que en toda esta cadena de valor va a haber formación típica.

59:43

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

en investigación, en el Estado, formando parte del ANMAD, formando parte de los gobiernos, en Secretaría de Salud, a ver farmacéuticos, en la municipalidad, en las farmacias municipales, en la parte de distribución.

1:00:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

de medicamentos, en las droguerías, en las distribuidoras, ¿sí? Cualquier parte, cualquier lugar que apunten acá ustedes con el dedo de ese esquema, tiene que haber un farmacéutico, ¿sí? Algunos roles son clásicos. Ustedes acá, cuando empezaron la carrera, se imaginaron que tenía que estar, ¿sí?

1:00:46

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Pero en las obras sociales también hay. Ahí están como auditores. Bueno, en el Estado, en todas las formas posibles. Están en la parte técnica. También en las importadoras. Cuando la importadora importa medicamentos, hay un farmacéutico. Por supuesto en los laboratorios. En distintos roles dentro del laboratorio. Ya lo van a ver bien.

1:01:25

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

De eso van a charlar bien y sobre todo focalizados en la industria. En lo que es propiedad intelectual. ¿Y por qué hacemos foco en esto? Justamente porque venimos hablando mucho de que las empresas líderes compiten por innovación, que invierten porcentajes importantes de sus ganancias en investigación y que luego quieren recuperar esa inversión.

1:02:07

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que por un tiempo quieren tener exclusividad del mercado para recuperar esa inversión que hicieron y cuáles son las herramientas que nuevamente existen a nivel de distintos estados para proteger a las industrias, los desarrollos de las industrias. La propiedad intelectual no surge por la industria pharma, surge para la industria en general.

1:02:36

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Antes los inventos eran secretos y eso impedía que la tecnología avanzara a la velocidad que los Estados querían. La tecnología viene a ofrecer soluciones a la población que el Estado quiere que se promueva y entonces ahí surge la propiedad intelectual.

1:03:03

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que es como tener, es un título que te da el Estado, que es como tengo una casa, tengo un título, me lo acredito de un escribano, si tengo un auto, tengo un título de ese auto, bueno, si yo tengo una invención, puedo tener un título de esos inventes. Y no importa si soy una empresa, si soy un estudiante, si soy un docente, ¿sí? Puedo presentarme a...

1:03:30

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

a la agencia de propiedad intelectual y si cumplo con los requisitos me pueden dar un título sobre mi invención. Hay gente que se dedica a inventar cosas y ese es su rol en la sociedad. Bueno, acá en propiedad intelectual tenemos como un primer dibujo una jeringa.

1:03:58

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

autodescartable de Carlos Alcusin. Carlos Alcusin es un inventor muy famoso que tenemos en Argentina, que por este inventor tuvo una medalla en Ginebra en el 92. El genera este diseño de jeringa, las jeringas ya existían, lo que genera es un nuevo diseño de una...

1:04:24

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

jeringa autodescartable, porque en ese momento el problema era que las jeringas se reutilizaban. No había conciencia en la población de que se debían descartar y aunque dijeran descartable se volvían a usar. Y era una época compleja donde había muchas enfermedades que se transmitían por esa vía.

1:04:51

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Y entonces él dice, bueno, voy a dar una solución a este problema que hasta ahora no la tiene, genera ese diseño que una vez que la jeringa se...

1:05:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

se traba y no se puede volver a utilizar. ¿Sí? Por más que alguien quiera, no lo puede hacer. Bueno, acá tenemos algunas definiciones para que a ustedes les vaya quedando, que es la propiedad intelectual es un derecho exclusivo que te da el Estado. ¿Sí? Por eso hablo que el Estado es quien nos lo otorga, pero en este caso es sobre creaciones del ser humano.

1:05:31

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Vamos a tener inversiones, propiedad intelectual es algo muy amplio, vamos a tener inversiones, obras literarias y artísticas, si alguno de ustedes es músico, genera otra nueva obra, lo va a proteger mediante otro tipo de herramientas de propiedad intelectual. Y sobre signos y diseños distintivos del comercio.

1:06:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Porque eso pasa también, ¿no? Genero un diseño o algo distintivo en mi empresa, lo muestro todo al mozo y después viene el del lado y me lo copia. El mismo, ¿sí? El logo, el mismo... Bueno, se puede proteger eso también. ¿Cuáles utiliza la industria farmacéutica? Los derechos, o sea, generalmente todo lo que sea, las herramientas que le permiten proteger los derechos sobre menciones y sobre signos.

1:06:32

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

y diseños del comercio. Nos vamos a detener en la patente porque es el documento más complejo, porque es un documento técnico, además de jurídico. En este documento, que generalmente va a tener muchas hojas, va a haber una descripción muy detallada de lo que se ha inventado.

1:06:56

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Una descripción técnica con dibujos, como vieron anteriormente de la jeringa, con dimensiones, cómo funciona. Hay que explicar cuál era el problema que no tenía solución hasta que se inventó lo que uno está presentando. Tiene que hacer un relevamiento bibliográfico para asegurar que a nivel global nadie inventó algo como eso previamente.

1:07:29

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

tiene que cumplir con estos tres requisitos para que sea considerado una patente. Por un lado, novedosa. Eso que les digo, a nivel global nadie tiene que haber solucionado previamente ese problema con ese tipo de producto. Tiene que tener aplicaciones industriales. Si ustedes son brillantes y generan o descubren

1:07:58

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

El mecanismo de acción de un fármaco, que no se conocía hasta ahora, es sumamente valioso para la humanidad, pero tiene aplicación industrial. Si lo que ustedes descubren, en cambio, es un proceso más eficiente para producir un fármaco, o más ecológico, lo que sea, eso sí tiene aplicación industrial.

1:08:22

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Entonces, no solo tiene que ser novedoso, sino que tiene que tener aplicación en usted. Y hay un tercer requisito que es objetivo, la altura invertida. ¿Cuán nuevo es? Si por ejemplo, por decirles un ejemplo muy sencillo, si yo tengo una lapicera y tengo una goma y le pongo la goma a la lapicera, ¿sí?

1:08:54

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Quizás, por supuesto que existe, pero si no existiera, uno dice, bueno, esto es novedoso, tiene aplicación industrial, pero no deja de ser la suma de una cosa con la otra. Eso no tiene altura inventiva. ¿Y por qué es subjetivo? Porque si lo justificamos bien...

1:09:16

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Podemos llegar a decir que eso tiene ventajas porque para alguien en particular si tuviera la bomba por otro lado no la encuentra. O las personas con alguna discapacidad visual. Bueno, sí, o sea, es subjetivo porque puede ser que encontremos un problema a lo que eso le da solución.

1:09:48

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

digamos, evaluadas por expertos que van a mirar estas dos cosas y van a determinar la situación.

1:10:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Si son evaluadas, el Estado concede la patente que otorga un derecho exclusivo. Entonces uno tiene un certificado de esa invención. Entonces tenemos como los actores al Estado y al solicitante, el Estado le otorga un derecho exclusivo.

1:10:26

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Lo importante es que es territorial y es perecedero. ¿Por qué es territorial? Porque Argentina puede dar derechos en Argentina, no puede dar derechos en Estados Unidos. Si yo tengo mi invento y quiero tener también patentado en Estados Unidos, tengo que iniciar mi trámite en Argentina y en Estados Unidos. ¿Sí? Por eso es territorial. Y es perecedera. Por esto que les decía,

1:10:56

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Que el Estado quiere otorgar ese derecho, pero a cambio de algo. ¿Y a cambio de qué es? De la divulgación de esa tecnología. Una vez que nosotros patentamos y eso es nuestro, la tecnología se divulga. O sea, se publica nuestra patente. Y es decir, el resto del mundo...

1:11:23

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Porque ahí, aunque nosotros patentemos en Argentina, el mundo se entera de esa tecnología y a partir de eso se pueden generar cosas mejores. ¿Entienden? Eso es lo que quieren los Estados, que la tecnología se divulgue y se generen mejores soluciones y se catalice lo que es la innovación.

1:11:45

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

¿Y por qué es perecedero? Porque en algún momento el Estado quiere decir, bueno, tu exclusividad fue hasta hoy, a partir de ahora se acaba y otros pueden producir lo mismo que vos. ¿Sí? Y ahora repartir las ganancias, digamos, de ese mercado. ¿Esto se entiende? Entonces, el titular de una partente va a tener un derecho inconocido. ¿Para qué? Para impedir que otros...

1:12:17

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Fabriquen, que la utilicen, que vendan, que importen un proceso, un producto sin su autorización. Entonces, ¿eso qué genera? Que si alguien lo quiere, yo puedo ser una persona de que...

1:12:32

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que estoy en una universidad, tengo un patente, un desarrollo, pero no lo puedo producir. Pero como es mío, si viene una empresa, paga a la universidad, al inventor, la puede comprar o la puede licenciar, es decir, el permiso para fabricar, vender, importar, y pagando lo puede hacer.

1:13:01

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

me permite negociar. Si yo no tengo esa protección y he publicado mis resultados ya son de acceso para cualquiera y cualquiera lo puede producir, cualquiera lo puede vender. Ha habido casos de desarrollos en universidades de las dos maneras, gente que ha publicado y hay gente que ha presentado. Pero como ven es un poderoso instrumento comercial. En Argentina

1:13:40

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Esta ley de 1996 es la norma que va a regular toda la actividad infantil. Y acá este dibujito es de la primera patente argentina. Mira desde qué año. 1865. En este caso es de un proceso que es un proceso de tratamiento de cueros. La concedieron en el siguiente. Ahora no son tan rápidos. Ahora tardan mucho más.

1:14:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y nuestro organismo que regula todo lo que es propiedad intelectual se llama Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI. También tiene una página muy linda, ustedes pueden entrar y tienen muchísima información. En Argentina, como en muchos países, las patentes tienen una duración de 20 años. Desde la solicitud, de allí en adelante 20 años. Pasados esos 20 años,

1:14:49

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

ya la persona pierde los derechos. Y como les decía, está limitado a nuestro territorio. Cuando se divulga...

1:15:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Cuando se presenta el solicitud y cuando nos otorgan la patente. Cuando presentamos la solicitud se divulga el resumen, nada más, el título y el resumen. Y cuando se publica la patente se está disponible toda la tecnología. ¿Dónde se hacen las publicaciones? En el boletín de patentes y marcas del INPI, que también lo pueden mirar en la página de internet.

1:15:33

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

¿Para qué se hace esa divulgación inicial del resumen? Justamente porque si hay alguna persona que dice, no, no, yo inventé eso primero, lo puedo ver y lo puedo enunciar. Ahora, ¿qué es una invención? Un poco lo fuimos diciendo, es aportar una solución que tenga novedad a un problema técnico.

1:16:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Por eso se pueden patentar solamente productos o procesos. Y nosotros somos investigadores y encontramos algo en la naturaleza que nadie más conocía, ¿sí? Alguna nueva bacteria, ¿sí? Alguna nueva especie de fetal o me voy a leer algo. Como esta chica de salta que se va a ir al...

1:16:33

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

al espacio a traer muestras y si descubre algo nuevo que está en el espacio para nuestro país eso no es una invención porque no hubo intervención de un humano en la generación de esos ya existía, solo lo descubrimos no tiene valor

1:16:56

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Descubrir algo que alguien no conocía, sí lo tiene muchísimo desde el punto de vista científico. Lo que no va a tener es derecho a patentar eso. Eso ya existía, era de las naturalezas de todos. El Estado no te va a otorgar un derecho sobre eso. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir patentar un invento que realizamos? Cuando querramos...

1:17:33

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Acceder a un mercado, nuevamente, es una herramienta de tipo comercial. Cuando querramos beneficios, estamos recibiendo económicos, recuperar inversiones, porque debemos tener ingresos adicionales, así como cuando tenemos una casa pero una vez ya no vivimos ahí la alquilamos. Bueno, tenemos este desarrollo, yo no lo pienso reducir, pero...

1:18:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

otra persona así, entonces son ingresos adicionales. Estoy pensando hacer licencias cruzadas, pasa que algunas industrias generan un desarrollo, pero luego no lo pueden producir a gran escala. Pero es una herramienta para decir con otra empresa, yo te licencio la tuya, vos me licenciás la mía. ¿Sí?

1:18:33

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y porque yo puedo producir o me interesa más para mi mercado tu tecnología que la que yo tengo propia. Eso pasa en las industrias. Generan acuerdos comerciales. Cuando se quiere entrar en nuevos mercados, si yo quiero entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, entonces es muy importante que patente en Estados Unidos.

1:19:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Cuando quiero reducir riesgos de infracciones, es decir, que me copien, que otros produzcan lo que yo tengo. Mejor capacidad para obtener financiamiento. Esta es una estrategia que tienen en general las universidades, porque las universidades no tienen como función producir bienes. Pero si hacen investigación y tienen interés en patentar, justamente para después poder financiar nuevas investigaciones.

1:19:30

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

También pasa con estas empresas que yo les conté al principio, que no son industrias, pero que son empresas privadas que realizan desarrollos para las grandes industrias. Se manejan con este tipo de herramientas. Es un instrumento para tomar medidas legales contra limitadores. Y otra cosa importante es que da...

1:20:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

No lo crean, una imagen positiva sobre la empresa. Hay algunas empresas que en su envase dice patente en trámite. Como diciendo, esto es nuevo, esto es innovador, no hay otro en el mercado igual que este. Bueno, entonces ya sabemos que se puede patentar, pero siempre nos conviene patentar y depende.

1:20:38

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Existe un mercado, porque capaz que nosotros tenemos un invento excelente, pero no hay nadie que lo quiera comprar. Vieron que a veces hay genios que están fuera de la época y que inventan cosas, pero después se usan, mucho después, muchísimos años después. Bueno, porque en ese momento no hubo mercado para lo que había inventado.

1:21:09

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

El año pasado mi hija estuvo estudiando Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un genio, pero además inventor. Y el tipo, bueno, inventaba cosas, pero la verdad es que sus financiadores querían que él inventara cosas para la guerra. Entonces, tiene que ver con esto. O sea, todo lo que tenga mercado va a promover.

1:21:39

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

el desarrollo de estas inversiones y la necesidad de patentar también la diferenciación respecto a otras tecnologías quizás es algo nuevo pero no es mejor o no es significativamente diferente de lo que ya existe entonces no soluciona un problema entonces quizás ahí también

1:22:09

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

No vale la pena patentar porque patentar significa muchos gastos. ¿Sí? En abogados, gastos en tasas al Estado. No tanto en la Argentina, pero sí hay que mantener patentes en otros lugares del mundo. Esto es muy importante. ¿Se ajusta a la estrategia comercial de esa empresa? Hay veces que hay empresas que guardan su desarrollo porque no les interesa...

1:22:40

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

el nicho de mercado. La guardan, quizás si después comercialmente les sirve, lo usan, pero si no, ¿qué hay? Muere dentro de la empresa el desarrollo. Hay posibles licenciatarios o inversores, eso les pasa mucho a las universidades, generan cosas nuevas, pero después les interesa a alguien. ¿Alguien querría pagar por eso? ¿Ve un negocio detrás de eso?

1:23:13

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

¿Qué valor tendrá la invención para su empresa? El retorno. Eso se analiza, sí o sí, técnico comercial. A sus competidores, se puede poder competir con empresas que estoy compitiendo por el mercado. Es que es fácil aplicar ingeniería inversa, que se usa muchísimo en industria.

1:23:41

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

comprarme el producto de la competencia y lo analizo, ¿sí? Analizo los componentes, analizo cómo podría estar produciendo. O sea, a partir del producto infiero qué tiene, ¿sí? Qué componentes tiene y cómo se produce. Si es fácil aplicar ingeniería inmersa, probablemente convenga patentar. ¿Por qué? Porque el secreto no lo voy a poder mantener.

1:24:14

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Bueno, el alcance de la cobertura, ¿dónde lo voy a querer vender? Porque quizás tengo los derechos inclusivos acá en Argentina, pero me surge un competidor en Brasil, que como yo divulgué la patente, lo produce según mi patente, yo no puedo hacer nada porque no lo patente en Brasil.

1:24:36

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Lo que no va a poder es comercializarlo en mi mercado. Por más que lo produzca afuera, no lo va a poder vender acá. Pero sí lo va a poder. Yo no voy a poder exportar o si exporto a Brasil voy a tener que competir con él. Y esto es muy importante. Va a ser valer sus derechos. Es decir, si sugiero competir...

1:25:00

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Voy a tratar de un abogado y iniciar el juicio. No es que esto, teniendo la patente, todo se regula y está perfecto. No, va a haber gente que no va a tener problema de infringir una patente. De hecho, en Estados Unidos hay estudios jurídicos que tienen farmacéuticos, tienen abogados, tienen especialistas en...

1:25:29

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

propiedad intelectual justamente para manejar la gran cantidad de juicios que tienen en la industria farmacéutica respecto a infracción de patentes. Así que imagínense, es un brazo.

1:26:05

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Si la queremos proteger, vamos a usar una patente. Y acá surge una alternativa, el modelo de utilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que había otros requisitos? Novedad, aplicación industrial y altura inventiva. Bueno, si no alcanzamos la altura inventiva, nos pueden dar un modelo de utilidad. Con esto vamos a tener protección jurídica.

1:26:34

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Esto que les decía que no es automático, es decir, tenemos un papel que dice esto es mío y pueden iniciar acciones legales. Acá vamos a tener tramitación y acá porque dice inciertas probabilidades de éxito. Nosotros presentamos una patente y no significa que nos la van a dar para una evaluación y el técnico de la agencia va a decir si nos da la patente o no. O sea, es incierto. Ahora la divulgación se da.

1:27:03

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Sí o sí. Yo me puedo quedar sin el pan y sin la tope. Y también podemos no proteger. En este caso estamos bajo el secreto industrial, que ustedes lo van a ver muchísimo, como know-how. Eso le pasa también a los empleados de una empresa, de una industria que se pasan a otra.

1:27:31

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

no se pueden llevar el know-how. Y ustedes dicen, ¿cómo? Si yo aprendí a hacer eso, ¿cómo no me voy al otro lado? ¿Cómo no me lo voy a llevar? Y bueno, los van a hacer firmar con financiaridad. Entonces no van a poder contar nada de lo que hicieron en la empresa anterior. Esto nos caduca con el tiempo, hay listas costos y tiempos, pero hay difícil eficacia de la protección. Porque bueno, que se filtra información sin vida.

1:28:08

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Esto ya es más técnico, va a depender de cada agencia, pero hay una clasificación internacional de patentes que se llama SIP y que lo importante es que va a haber una clasificación de esas patentes, esa explicación se hace cada vez más específica, pero lo importante es que hay otras opciones.

1:28:37

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

sobre las cuales vamos a patentar. Fíjense, necesidades corrientes de la vida, técnicas, industrias diversas, transporte, química, metalúrgica, hidrofarmática, va a estar acá. Textiles, construcciones, mecánica, física, electricidad. Bueno, que no es patentable, eso va a depender también de cada país. En nuestro país,

1:29:12

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

No se pueden patentar teorías científicas, creaciones estéticas, todo lo que sea estético va a tener otro tipo de documento, no es patente. Sistemas, normas, métodos para hacer actividades intelectuales, descubrir sustancias como están en el mundo. Acá, por ejemplo, no se pueden patentar semillas, que es en Estados Unidos por ejemplo sí.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Si manipuláramos genéticamente a un animal, no lo podemos patentar porque el animal ya existe. O sea, los humos podríamos patentar el procedimiento por el cual se hizo el cambio.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

pero nada más. Y eso económicamente es sumamente importante para nuestro país. Fíjense que justamente todo lo que sea tecnología veterinaria y tecnología del agro son nuestras industrias más fuertes. Nada que afecte al orden público, a las buenas costumbres y la salud pública.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Los métodos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, todos los tratamientos. Nuevos usos de medicamentos. Nosotros no podemos patentarlo acá. En Estados Unidos sí se puede, si se encuentra un nuevo uso de algo que existe, se puede patentar. Acá no. Bueno, plantas, animales, ya les dije que no. Los programas informáticos que no se patentan tienen otro tipo de protección.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Y hasta este año no se podían patentar formulaciones farmacéuticas. Ya les cuento mejor. En 2012 surgieron unas pautas para la evaluación de patentabilidad de productos farmacéuticos. Con esto el Estado lo que quería era favorecer el acceso a las nuevas tecnologías en el área de salud.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces, si uno tenía un nuevo principio activo, sí, pero si uno hacía un cambio de polimorfo, por ejemplo. Ustedes ya saben que puede cambiar la solubilidad o la disolución, ¿no? Todo ese tipo de cambios tecnológicos o una nanopartícula de algo de un fármaco. No, seguía siendo el mismo fármaco. Por más de que hubiera ventajas significativas. O si teníamos...

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

no sé, por ejemplo, una cobertura, un recubrimiento nuevo, lo que sea, no. No se podía patentar porque daba estándares sobre novedades y altura inventiva. Entonces, todo eso se consideraba que no tenía suficiente altura inventiva y no se podía patentar. A partir de este año se derogó...

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Una parte lo tiene cargando en una página para que lo vean completo, donde se deroga esta resolución conjunta y a la vez, fíjense, digamos esto, más allá de que algo que existió y ahora no está, se lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con el tema de acceso que van a ver en el TP2. Fíjense lo que dice en la segunda parte, que en el caso de patentes con cedidas,

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

a partir de la entrada de vigencia de la presente resolución, las empresas no pueden reclamar a las industrias que ya lo están produciendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que pasaba en nuestro mercado. Por ejemplo, si existía una patente de estas multinacionales en Europa y en Estados Unidos de un nuevo producto, por ejemplo, de liberación modificada. Ese era lo distintivo, la liberación modificada. Cuando venía a nuestro país,

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Por esa resolución conjunta de si esto no tiene novedad ni altura inventiva, esto no se puede proteger. Entonces, lo podían comercializar acá, pero otros podían producir, comercializar el mismo producto. Entonces, ese segundo artículo lo que dice es que, bueno, lo derogo, pero si ya hay gente que produce lo tuyo, vos no le podés iniciar acciones legales.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

De ahora en más, si vos tenés una nueva patente, la podés presentar acá, te va a salir la patente y eso sí va a impedir que otros lo produzcan. Pero lo que ya está, no podés iniciar el juicio. O sea, como que protege a las empresas de acá que estaban copiando tecnologías basadas en la resolución conjunta.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

¿Por qué? Porque acá tenemos una puja entre las empresas innovadoras que quieren patentar y proteger y tener la exclusividad con las empresas de similares que son las que producen a menor costo copiando la tecnología. Y entonces ahí tenemos el tema del acceso. Cuando surgió en 2012 se quería mejorar el acceso, es decir, que más produjeran productos farmacéuticos.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

que el costo baje y ahora con su derogación lo que se quiere es que las empresas multinacionales puedan tener protegidos sus desarrollos en el país. ¿Complejo? Pero les prometo que voy a poquito. Lo van a ir viendo porque lo van a ver bien en detalle en el TV2.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En nuestro país, ¿cómo se tramita una patente? Primero, búsqueda bibliográfica, porque tenemos que asegurar que es nuevo lo que estamos haciendo. Ahí les doy una página de la Agencia Internacional de Productividad Intelectual, y a partir de ahí se pueden hacer búsquedas. Se prepara la solicitud de la patente, lo puedo preparar yo, o puedo solicitar que un abogado que sea revisado en patente lo haga.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

¿Cómo se va a preparar? Vamos a tener que hacer la descripción concreta y redactar reivindicaciones. Las reivindicaciones es el instrumento legal. Es lo que va a describir el alcance de la patente. ¿Qué estoy patentando en particular? Entonces, cuando ustedes lean, los documentos son larguísimos, pero al final tienen los claims o las reivindicaciones y eso es con lo que se litiga.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Los abogados toman esos fragmentos, van a tener dibujos y figuras y un resumen siempre. En nuestro país pagamos, hacemos un depósito, una vez que tenemos el documento y nos asignamos un número y una fecha. A partir de ahí empiezan los 20 años. Por los 18 meses vamos a tener un examen preliminar, es decir...

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

administrativo y técnico. Van a decir, cumplió con todas las partes, tiene asumas, tiene títulos, pagón, ¿sí? Digamos cosas bien genéricas. Y publica la solicitud. Y acá permite la observación de terceros. Dentro de los tres años, a veces les está llegando a diez, se obtiene el examen de fondo. El examen de fondo es que un técnico lee todo.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

y hace cuestionamientos. El inventor lo recibe, puede responder, le puede decir, no, sí, lo mío tiene novedad por tal cosa, tal otra, y bueno, discute con el técnico. El técnico, sobre la base de esa discusión, toma la decisión final de conceder o no la patente. Una vez que la concede, se publica, completa.

1:37:52

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Este instrumento es la única herramienta. Vamos a tener los modelos de utilidad, pero no tenemos suficiente altura inventiva. Y este instrumento va a dar exclusividad por 10 años. Pero en muchos pasos sucede.

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S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

En medicamentos no está estipulado otorgar modelos de utilidad, pero sí podría ser sobre distintas maquinarias que se utilizan en industrias farmacéuticas, como podría ser una mejor en una paila, una mejor en un punzón, etc. O un modelo de utilidad que en algún punzón tenga un diseño particular parece comprimido.

1:38:49

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Después vamos a tener los modelos y diseños industriales que esto va a dar exclusividad respecto a lo que es características ornamentales de un producto. Vieron que, por ejemplo, hay muchísimos diseños de mates, algunos más redonditos, otros que le podemos sacar la yerba, bueno, todo eso se puede proteger. Cuando el diseño es nuevo, se puede proteger con esto.

1:39:15

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Un diseño industrial, que es en dos dimensiones, o un modelo industrial, si se presenta en tres dimensiones. Se usan mucho los envases de cosmética, para que no haya competidores en el envase. Vieron que hay limitaciones de perfumes, pero no hay limitaciones de los envases de esos perfumes. Le cambian el nombre a los perfumes. Claro, pero ¿por qué le cambian el nombre? Porque están protegidos como marca.

1:39:48

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces, si una industria cuando tiene un nuevo producto protege por todo lo que puede. Se puede poner patente el producto, el proceso, eso hace mucho más fuerza y fuerte.

1:40:00

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

La protección, con un modelo y con marca. Esas marcas es una protección de los signos distintivos, que pueden ser una o más palabras, letras, números. Por ejemplo, el nombre de los laboratorios está protegido, el nombre de cada especialidad medicinal va a estar protegido como marca. Los dibujos, los logos, van a estar protegidos.

1:40:31

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Algunos están grabados en relieve. Por ejemplo, Casarao utiliza en relieve su logo. Colores. Por ejemplo, el Viagra utiliza el azul. Y es una marca comercial de Nafir. Hay un montón. Pero la gente de la pastillita azul, bueno, todo eso es marca. Trabajo sobre la marca. Frases publicitarias.

1:41:01

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Si el valle es bueno, que le deben ocurrir a otros. La antálica dorada, que hay que preguntar, muchas de ellas. Los envalles, la cosmética utiliza mucho. Los envalles son, por ejemplo, zapatos o algo que relacione la fragancia con una forma, con una experiencia.

1:41:30

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Las marcas también se pueden buscar porque si ustedes quieren tener una nueva marca, por ejemplo, en una farmacia, dicen, bueno, yo le voy a poner un nombre que no quiero que me lo copien, porque capaz que después, no sé, mi farmacia se llama Farmacia del Sur, para decirles algo muy simple, y el del lado se le pone yendo al sur. Y entonces, bueno, se confunden.

1:41:57

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Entonces, bueno, las marcas, ustedes pueden buscar ahí, buscar algo nuevo. Algunos ejemplos que lo que dice la industria, aquí es de Casarro, Weimers, Montevideo, entonces hay combinaciones de colores, de formas, de tipos de letras, todo eso. Y en el aula van a tener otros convenios relacionados con los que son los embajadores de marca, cuando las empresas...

1:42:29

S… Speaker 1 (Industrial clase 2)

Eligen en algunos casos profesionales para que, digamos, lleven su marca e incluyan sobre otros colegas. Vigilancia tecnológica, que son relacionados sobre ver qué hace la competencia en cuanto a tecnología. Lo bueno es que todo esto lo van a trabajar en los trabajos prácticos, así que se van a poder ir sacando dudas e ir viendo ejemplos prácticos.

1:43:25

S… Speaker 2 (Industrial clase 2)

Gracias.

Industrial clase 2

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