12. Entrenamiento del CRM
May 21, 2026 00:58
· 21:53
· Spanish
· Whisper Turbo
· 2 Kekahi
E pau kēia hoʻoili i kēia lā.
Hoʻonui no ka mālama mau →
Hōʻike wale
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
En esta parte le vamos a enseñar lo que es el sistema operativo conocido
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
como el CRM.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Con el CRM va a tener la oportunidad de poder navegar
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a través de diferentes formas de comunicación con su cliente,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
agendar sus agendas,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
poder correr un negocio mucho más automatizado,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
organizado y le da la habilidad de que puede ver todo el movimiento que esté pasando con su negocio
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
a todas horas.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Vamos a comenzar por la primera parte,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que eso sería lo que va a ver en el momento que usted entra.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Lo que es sumamente importante es asegurar que pasen todos esos pasos.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El primero es activar la aplicación para que tenga acceso a todo su sistema
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
vía su celular.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así si un cliente le manda un mensaje,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene algún tipo de cita nueva que se haga agendado,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
va a tener la habilidad de poder tener todo ese acceso a través de su celular.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Esa es la primera función que quiere hacer.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Luego va a poder conectar su Google directamente,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
su Facebook para poder ver el tráfico,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
comunicarse con sus clientes,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ver cómo están desarrollando sus campañas.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El chat widget para su página web,
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Stripe,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que es el sistema de pago,
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Yax,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que es un sistema para darle más SEO,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es opcional si lo quiere conectar,
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
al igual que WordPress.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y si quiere añadir cualquier persona a su equipo,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene la habilidad de hacerlo solamente dándole al botón,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
agregue el correo electrónico y el sistema automáticamente le manda la invitación.
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Esa es su parte de Launchpad.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Siguiente,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
va a tener lo que es su dashboard.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí en el dashboard le va a dejar saber las oportunidades que tiene en...
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
En cuanto a los clientes que tiene disponible,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuánto ingresos se ha hecho en los últimos meses,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
en la semana o el día,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
como sea que usted lo organice,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede también ver exactamente cuánta
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cantidad de citas hay confirmadas,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuánto están agendadas,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que se ha vendido en el día y sucesivamente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
También le da los detalles de cómo están haciendo lo que son las campañas que tiene,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
los listas en el report,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
sea en Facebook o cualquier red social,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la analítica de Google y sucesivamente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Esto va a variar de día a día,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
dependiendo de cómo se vaya desarrollando,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cómo vaya vendiendo sus servicios,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero por lo menos usted puede estar al tanto todos los días y saber los
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
números que exactamente está generando su negocio.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Que eso es sumamente importante,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
de nuevo, bien incluido en el sistema,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ya debió haber recibido lo que son sus laggings,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
solo les recomiendo que comiencen a navegar a través de esto.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
La segunda función,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
vamos a ir a lo que es el...
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema de conversación es sumamente importante porque
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
aquí le conecta todo lo que es como este cliente que es por a través de
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Instagram, mensajes de texto,
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
WhatsApp, mensajes por Messenger,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
correo electrónico.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Todas sus comunicaciones que tengan vinculadas le van a salir en un mismo sitio.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y lo mejor de esto es que dependiendo a quién le pertenezcan el cliente,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted va a ver a quién de sus vendedores o a la persona de su equipo que se le asignó el cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así usted está al tanto con el tipo de comunicación que usted tiene con el cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Es sumamente importante mantener,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la mayoría de su tiempo va a ser navegando a través de lo que es esta página,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
porque es la comunicación directa con el cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y una cosa que tiene que es bien interesante,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que usted solamente le da ahí y ya el AI le comienza a responder al cliente ya
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
con el entrenamiento que se le da y basado en los servicios que usted ofrece para tratarle
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que el cliente navegue y agende una cita o responderle cualquier pregunta que tenga el cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso le ayuda muchísimo porque lo puedes poner que sea de forma automática o lo puedes poner de recomendación
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
por si acaso está entrenando un equipo o una persona nueva.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El AI le puede ir enseñando exactamente cómo se comunica.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
su empresa con los clientes es de nuevo sumamente importante si acaso
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
quiere ver perfil de uno de los clientes solamente lo selecciona y le va a traer aquí donde tienes
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
toda la información las citas que se hayan agendado si se han agendado en
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
los tasks si tiene algunas notas del cliente con todas las notas que
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se ponen usted pone la información y
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Le pone lo que es una estampa del tiempo para usted saber exactamente a la hora que pasó,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
quién fue que la hizo y sucesivamente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si hay algunas citas vinculadas,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le salen aquí.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si hay algún tipo de documento,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
como nosotros hacemos LLC,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
hay muchas veces que se le envía a través de correo electrónico.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El sistema automáticamente guarda todas las documentaciones con el
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usuario del cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así le ayuda de nuevo a coger un sistema mucho más limpio,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
sin dolores de cabeza.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Al igual, si quiere procesar sus pagos,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene la habilidad de mandar una factura directamente desde la
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
plataforma.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Ese cliente no es la plataforma de redes sociales,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene que ser para mandarle lo que es una factura,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene que ser a través del número de teléfono o el número o correo electrónico.
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Entonces,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a ese cliente, usted le da clic con la información y automáticamente le manda una factura con su logotipo
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
y toda su información.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Simple y llanamente se le manda y cuando el cliente paga,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le manda un mensaje de notificación y así usted está al tanto de exactamente lo que está pasando con cada
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cliente.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Esta parte de aquí es para mí la más importante,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que es la parte de los contactos.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Los contactos son bien importantes porque aquí usted tiene la habilidad de poder comunicarse
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
con todos sus clientes a la misma vez.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Tiene la habilidad de mandarle mensajes de textos,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
mensajes de correo electrónico,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede añadir clientes nuevos,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede ver la última actividad que se le puso al cliente.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si el cliente tiene algún tipo de tag o es un cliente que es inglés o español,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
un cliente de uno de sus vendedores o si el cliente necesita algo,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es sumamente fácil usted añadir un tag al cliente.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Solamente tiene que entrar al cliente,
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
bajar a donde están los tags y
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
simplemente la crea y la guarda.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y ya automáticamente ese tag le va a este cliente y la puede utilizar en el futuro para
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cualquier otro cliente que usted necesite.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso es muy importante porque le ayuda a diferenciar los clientes y a tener todo organizado.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Tiene diferente filtro si lo quiere buscar un cliente por nombre,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
nombre de negocio,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
nombre de compañía,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
correo, nombre,
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
apellido, los tags,
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
las direcciones,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
fecha de nacimiento.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Literalmente hay filtros para todo,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
hasta para saber la cantidad de seguidores que tienen.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Todo se lo describe aquí en el sistema,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que es sumamente importante.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Para mandar un mensaje masivo a todos,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
simplemente lo selecciona.
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Viene aquí a donde dice SMS.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso lo que le deja saber es que le va a mandar 5 ,000 mensajes al día.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Es lo que le permite mandar que cualquier cosa que haga sobre esa cantidad se
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
mande el siguiente día.
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Entonces,
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
bien sencillo,
6:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted pone su mensaje,
6:02
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
oferta de fin de
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
mes.
6:07
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
¿Te interesa
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
un 10 % de descuento?
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Ya si usted tiene una base de datos de muchos clientes o conoce a muchos clientes
6:21
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
o tiene muchos contactos en su teléfono,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y aquí solamente le da send y se lo manda a los 16 ,937 clientes.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Al igual si lo quiere hacer con un correo,
6:30
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es el mismo procedimiento.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Puede guardar los templetes que ya le tienen el mensaje grabado con
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
toda la información.
6:36
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Puede ser un templete nuevo,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede ser una oferta del 10 % que usted tenga,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero le ayuda a la habilidad de poder comunicarse con todos sus clientes dándole
6:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a la misma vez.
6:48
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí si usted quiere añadir algún tipo de automatización al cliente,
6:50
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero eso lo vamos a dialogar un poquito más adelante.
6:52
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso es para mandar los mensajes masivos.
6:54
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Puede seleccionar mandar 20 a la vez o mandarlo todos.
6:56
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
O mandar,
6:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si está abriendo la página,
6:59
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
de 100 a la vez.
6:59
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Yo recomiendo siempre mandar los mensajes de 50 a 50.
7:02
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Mandar 50,
7:03
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
esperar unos 5 o 10 minutos,
7:05
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
después mandar 50 más.
7:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así el sistema fluye un poquito mejor.
7:09
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y tratar de no pasar de 100 a 200 mensajes diarios.
7:12
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso si usted le quiere poner un saco a un cliente,
7:14
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted de nuevo fue.
7:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso que le añadimos aquí.
7:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
También tiene lo que si quiere remover un tag a un cliente,
7:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si quiere remover un cliente,
7:22
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
si le quiere mandar un request para que le dejen un review,
7:25
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si quiere exportar la lista de clientes,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si quiere importar clientes que quizá tengan un Excel o algún otro sistema,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puedo introducir.
7:33
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si le quiere mandar una verificación de correo,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
editar una compañía y...
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
agregar 10 contactos a la vez.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Esos tres últimos casi no los tocamos en el tipo de industria en el cual nosotros nos encontramos.
7:43
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso le voy a dejar saber exactamente todo lo que tienen que hacer con los contactos.
7:47
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí están en acciones POC.
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Le deja saber cada vez que usted mandó un mensaje masivo,
7:52
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuántos clientes abrieron los mensajes,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
quién lo mandó,
7:56
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a qué hora lo mandaron y sucesivamente.
7:58
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Es muy,
7:59
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
muy importante tener esa información.
8:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Le deja saber el vendedor o el usuario que lo envió y los detalles y que
8:04
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
todo está completado.
8:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Restore, por si acaso usted quiere restaurar
8:10
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
un contacto,
8:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
un contacto que quizás se haga borrado o un contacto que se le cambie algún tipo de información,
8:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si quiere retornarlo siempre va a vivir en esta forma.
8:18
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Task,
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S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
por si acaso hay un cliente que le tiene que pagar,
8:22
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pagó mitad de la factura y usted le quiere poner en el sistema un task,
8:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
un recordatorio,
8:27
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
un recordatorio
8:31
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para recordarle que en X fecha tiene que llamar al cliente y pagar
8:36
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
o sucesivamente.
8:38
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí que se registran las compañías y aquí están los Smart Lists,
8:42
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que son de mensajes que ya anteriormente se haya mandado y al grupo de clientes.
8:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y eso le sumariza lo que son el espacio de contactos.
8:50
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Luego vamos a chequear lo que es los calendarios.
8:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Los calendarios es bien,
8:54
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
bien interesante.
8:55
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí le salen siempre todas las citas de todos los usuarios
9:00
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
que usted tenga.
9:02
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
También tienen los calendarios por vendedor.
9:05
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
No solamente por vendedor,
9:07
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero lo puede hacer de una forma que sea por...
9:10
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
O sea,
9:14
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si es un grupo que tiene un calendario solo para clientes que quieren LLC,
9:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que no necesariamente es designado a un vendedor,
9:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede tener organizado de esa forma.
9:21
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si quiere poner una cita,
9:23
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
no le va a simple y llanamente lo selecciona aquí.
9:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si quiere ver las citas,
9:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede poner de esa forma y le sale de forma de listado.
9:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así no necesariamente tiene que ver el calendario por completo.
9:32
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
El calendario es bien sencillo,
9:34
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
más luego le voy a enseñar cómo creamos los calendarios.
9:36
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Luego de los calendarios y contactos tenemos las oportunidades.
9:39
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Las oportunidades se pueden crear,
9:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
aunque el sistema automáticamente lo hace solo,
9:43
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero sí las oportunidades,
9:44
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ya luego que se registra los diferentes tipos de servicios que ofrece para cada
9:49
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
cliente,
9:49
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cada cliente que entra,
9:51
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
dependiendo del tipo de servicio que usted le ponga que ese cliente sea interesado,
9:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se le va a hacer lo que es el Opportunities Tab y Pipeline,
9:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que le ayuda a usted visualmente.
10:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cliente se le crea la oportunidad,
10:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuando ese cliente agenda una cita,
10:02
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuando el cliente confirma la cita y luego cuando el cliente paga,
10:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cuando se vende.
10:07
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Esto viene trabajando automáticamente solo,
10:09
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pero usted tiene la habilidad que puede agregar una oportunidad manualmente.
10:14
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Luego tenemos lo que es el pago.
10:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
En la función de pago,
10:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es bien fácil.
10:18
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Tiene la habilidad de organizar sus contratos.
10:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si tiene algún tipo de servicio o algún tipo de contrato que lleva el
10:25
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
servicio, usted lo puede hacer aquí mismo,
10:27
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede editar, poner a su forma,
10:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usar algún tipo de template.
10:29
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Tiene muchísimas opciones que le ayudan.
10:33
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para usted poder navegar y si su facturación requiere,
10:36
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
su servicio requiere un contrato,
10:37
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede poner de esa forma.
10:39
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si vende lo que es productos físicos,
10:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
también lo puede utilizar para órdenes.
10:44
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si tiene algún tipo de suscripción,
10:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es decir,
10:46
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que tiene clientes,
10:47
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted le cobra como la reparación de crédito que le cobra 100 dólares al mes,
10:50
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
esas suscripciones le van a salir aquí.
10:52
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si quiere mandar un link de pago,
10:54
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede crear en esa forma.
10:55
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí puede ver todas sus transacciones,
10:56
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que hayan pagado,
10:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que no hayan pagado.
10:58
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si quiere añadir productos,
10:59
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si quiere ofrecer algún tipo de cupón.
11:02
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y aquí están los settings para que usted ve exactamente cómo se va la captura,
11:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el template que usted le puede poner,
11:07
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si le quiere poner algún tipo de notas,
11:09
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el título y sucesivamente.
11:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Puede cambiar la notificación si el cliente
11:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
atravesa su página web que está vinculada directamente a lo que es el...
11:19
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema.
11:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Usted le puede poner notificaciones si el cliente abandonó algo que tenía en el carro,
11:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el carro de compra en su página web para mandar un recordatorio.
11:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí puede calcular los impuestos dependiendo del área que usted se encuentre y
11:32
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
shipping.
11:33
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Pero como nosotros hacemos servicios digitales,
11:35
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
en esa área no es muy necesario.
11:38
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y aquí le salen integraciones de pago.
11:40
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Está que usted conecte por Stripe,
11:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
por PayPal, por Authorize .net o por Enmai.
11:44
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso le va a ayudar mucho porque ahí puede conectar su pago.
11:46
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y cuando se mande la factura,
11:48
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se le deposita la cuenta que usted tenga vinculada a uno de estos en una
11:52
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
de estas plataformas.
11:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
La siguiente función,
11:54
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tenemos lo que es el mercadeo.
11:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Una de las mejores funciones de este programa es que le ayuda a programarse por
12:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
mucho tiempo en adelante lo que son las...
12:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que va a poner en sus redes sociales es decir si usted va a poner algo que dice como
12:13
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted hace todo su contenido por el mes,
12:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede programar para que se le ponga así,
12:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted lo agarra,
12:18
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo setea una sola vez y no tiene que volver a hacerlo.
12:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Usted solamente decide la red social que la quiera poner,
12:23
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
vamos a decir, te pone todas.
12:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí puede conectar a Instagram,
12:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Facebook,
12:27
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
LinkedIn,
12:29
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Twitter,
12:30
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
todas las puede tener vinculadas y eso le ayuda muchísimo a
12:34
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
poder usted hacer la...
12:37
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
publicidad con mucha anticipación y le quita lo que es el peso de encima de tener que
12:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
estar grabando.
12:42
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí le sale sucesivamente cada promoción,
12:44
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que se le puso en el contenido,
12:46
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
exactamente la fecha,
12:48
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la hora que se va a postular y así usted coge un negocio mucho más organizado
12:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
sin tener que preocuparse exactamente de lo que está pasando en cada una de las funciones.
12:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Automatización.
13:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
La automatización para mí es una de las cosas sumamente importantes del sistema porque
13:04
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
con la automatización le ayuda a usted a saber exactamente la función que
13:08
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted quiere tener con cliente.
13:09
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Vamos a decir,
13:10
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
esta automatización que yo le tengo aquí es una automatización que el chatDBTAI
13:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
literalmente habla con el cliente para hacer lo que me ponga una cita
13:19
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
en mi agenda.
13:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la Trigger y se va a seleccionar el
13:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tipo, el Trigger es lo que usted quiere que comience la automatización.
13:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Eso es sencillo.
13:30
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
agregar un contacto nuevo.
13:31
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
So,
13:32
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
create a contact.
13:32
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Al crear un contacto nuevo,
13:34
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
eso que entró a través de las redes sociales,
13:37
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le mandaron un mensaje por DM,
13:39
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
por WhatsApp,
13:39
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted manualmente lo agregó,
13:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene algún tipo de campañas que están entrando clientes,
13:43
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
inmediatamente entre ese cliente se le pone la primera que es el que
13:48
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le mande un mensaje a través de ChatGVT con el AI de ChatGVT.
13:51
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí le ponemos la función exactamente de ese AI.
13:55
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Tú eres un...
13:57
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Un asesor que es bien,
13:59
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ayuda,
14:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
eres creativo,
14:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tiene buena personalidad y trabajas para StartPoint.
14:04
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El propósito es para que agende una cita y
14:08
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
asegúrese que el mensaje que se le mande tenga de tres a cuatro líneas.
14:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y aquí se le pone el link del calendario y del sistema sucesivamente solo le va
14:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a ir detallando exactamente lo que tiene,
14:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le va a ir hablando al cliente para que el cliente sepa exactamente lo necesario
14:21
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para poder agendar la cita.
14:23
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Ya que se le manda ese mensaje,
14:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema espera.
14:27
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Como pueden ver aquí,
14:27
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
hay 627 personas que estaban en queue para recibir el mensaje actualmente.
14:33
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
La segunda función,
14:34
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
y lo bueno de ponerlo a esperar,
14:35
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es que cuando se le pone a esperar,
14:37
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
tú tienes la habilidad de que te ponga que el cliente te devuelve,
14:41
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si tú le quieres poner cierta cantidad de minutos,
14:42
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si tiene alguna cita,
14:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo puede vincular de cualquier forma.
14:47
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Pero cuando lo está haciendo a través del AI,
14:49
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
asegúrese a través del...
14:51
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ChatGVC asegúrese hacerlo de una forma en cual el cliente
14:56
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
pueda se puede organizar de una forma de que sea cuando el cliente devuelva.
15:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así no hay una cantidad de tiempo.
15:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Inmediatamente el cliente le devuelve y el chat GBC le está devolviendo.
15:03
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y hay una condición.
15:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Dependiendo de la pregunta que le haga el chat GBC,
15:08
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
es para que responda sí o no o que no responda en absoluto.
15:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si el cliente responde que sí,
15:12
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la pregunta va a ser como el chat GBC le diría,
15:15
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
bueno, ¿cómo estás?
15:16
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
¿Cómo te va a comer?
15:18
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Anteriormente ha tenido un asesor de negocio.
15:21
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
¿Sí o no?
15:22
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
El cliente dice,
15:23
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
sí, ok, perfecto.
15:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Me alegro mucho que haya tenido un asesor de negocio.
15:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Vamos a agendar una cita.
15:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Se espera.
15:29
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si el cliente no devuelve,
15:31
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema lo manda para atrás,
15:32
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para arriba, para que esa conversación siga hasta que el cliente le devuelva.
15:36
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Si el cliente no devuelve,
15:38
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se devuelve para atrás,
15:39
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para arriba.
15:40
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Si la respuesta es sí o no,
15:42
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema espera,
15:43
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el chat GBT trata de tener conversación,
15:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le pregunta de nuevo que sí o que no,
15:47
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
o no responde.
15:48
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Si sí,
15:49
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se le pone para este lado para que el chat GBT que le está agendando las citas se la agende.
15:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y de ese lado se le pone,
15:55
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
por si acaso es no,
15:56
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema o no le devuelven,
15:58
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema lo que le va a vincular para devolverlo para atrás,
16:00
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
para arriba.
16:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y esa segmentación sigue sin parar.
16:03
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Se puede hacer muy,
16:04
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
muy, muy creativo para eso.
16:05
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Y el sistema le trae las automatizaciones necesarias.
16:09
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Pero si usted quiere la habilidad de poder hacer adicionales,
16:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la puede hacer aquí en lo que es el parte del workflow.
16:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si usted quiere comenzar,
16:17
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ellos le ponemos muchos templetes,
16:19
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
el cual le va a ayudar,
16:21
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que si sea con cliente lo llamó por WhatsApp y perdió la llamada,
16:23
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
importó por una campaña,
16:25
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
start from scratch,
16:26
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
send product recognition using GPT.
16:29
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Hay muchas,
16:30
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
muchas funciones.
16:31
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Usted puede navegar una por una y ver exactamente cuál es la automatización que mejor recibe.
16:37
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí en la página web,
16:38
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
en las sites, es donde viven todas las páginas web.
16:40
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Cuando usted entra,
16:40
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted puede ver la página,
16:42
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
ver exactamente,
16:42
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
la puede editar,
16:43
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede ver las estadísticas,
16:45
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si se han hecho ventas y sucesivamente,
16:47
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
que en esa parte le sale mucha,
16:49
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
mucha función para que usted pueda desarrollar en lo que es entender cómo
16:53
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
se desarrolla y el tipo de respuesta que está teniendo
16:58
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que es su página web.
16:58
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Es bien,
16:59
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
bien importante esta función.
17:01
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Aquí se le pueden hacer formularios en cual si usted tiene un cliente y
17:05
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
quiera hacer un formulario,
17:06
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le tiene muchos templetes,
17:07
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted le puede poner su logotipo,
17:09
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
puede verlo,
17:10
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
puede cambiarlo,
17:11
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
modificarlo de la forma que usted quiera para asegurarse que su cliente tenga la mejor
17:15
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
función posible.
17:17
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Entonces,
17:19
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
luego de aquí,
17:20
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
lo que tenemos son los reportes de cómo están haciendo sus analíticas
17:24
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
si está invirtiendo en lo que son adversidades de las redes
17:28
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
sociales.
17:29
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Toda esa información le va a salir aquí.
17:31
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Así usted se da cuenta exactamente cómo es el desarrollo de la empresa,
17:34
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
cómo se está haciendo,
17:35
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
a cuánto le están saliendo los leads y sucesivamente.
17:38
S…
Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Con esa información,
17:40
S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
el sistema,
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S…
Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
como van a ver ahora,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
usted se va a dar cuenta que se ha invertido y
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sucesivamente.
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En esa cuenta se han invertido 20 mil dólares en lo que es el mercadeo,
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el costo por click sale a 1 .39 y el costo por conversión sale en 8 .54.
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Speaker 2 (12. Entrenamiento del CRM)
Si se llama,
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le da eso y no hay que hacer absolutamente nada,
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le da saber cada campaña,
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si usted ve los desarrollos y sucesivamente.
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Aquí usted hace el perfil de su negocio,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
le pone su logotipo,
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la información de su negocio y esa es típicamente la información que le va a salir en
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lo que es sus facturas cuando se las mandan al cliente.
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Si usted quiere algún empleado nuevo que quiera añadir,
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Aquí pone el nombre,
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si le va a asignar un calendario,
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los permisos que le va a dar,
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si es un administrador o es un usuario regular,
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el número de teléfono con la grabación de voz,
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la disponibilidad de ese empleado y
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la configuración si están usando un calendario de Outlook o Gmail.
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Y aquí le salen todos los empleados.
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Si quieren borrar uno,
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solamente lo borran.
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
Si quieren editar una información,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
solamente le da a editar.
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Aquí en los calendarios es donde se crean los diferentes tipos de calendarios.
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Usted tiene la habilidad de crear un calendario para cada servicio,
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un calendario simple,
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un calendario para que cada vez que se asigne una cita,
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vamos a decir, usted tiene cuatro vendedores,
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cada vendedor le va a llegar su cita en particular y el sistema lo va a distribuir
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de forma equivalente para todos.
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Es una función muy,
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Speaker 1 (12. Entrenamiento del CRM)
muy buena.
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Usted le pone el nombre del calendario,
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puede ser equipo B,
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puede ser equipo de reparación de crédito,
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equipo de crédito empresarial.
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los miembros de su equipo que usted quiera asignar para ese calendario.
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El tiempo que dura esa cita puede ser 30 minutos,
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40 minutos.
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El horario que está disponible en este calendario.
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Eso si usted ofrece,
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vamos a decir, reparación de crédito y lo ofrece de luna a viernes,
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de 10 a .m.
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a 6 p .m.
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Lo puede hacer aquí mismo y solamente lo confirma y aquí le sale.
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Bien fácil de nuevo.
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Si quiere removerlo,
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lo puede remover.
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O si quiere editarlo,
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lo puede hacer de la misma forma.
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Conversations AI.
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Aquí es donde usted puede utilizar el AI.
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El AI tiene la habilidad que lo puede usar en Instagram,
Ua hana ʻia kēia transcript e AI (hoʻomaopopo leo mau). Hiki ke loaʻa nā hewa — e hōʻoia i ka leo kumu no ka hoʻohana nui. Ka hoʻokō 'ana i ka' ōlelo aʻoaʻo
Hōʻuluʻulu
Kaomi Summarize e hana i ka AI mahele o kēia transcript.
E hōʻuluʻulu ana...
E nīnau i ka AI e pili ana i kēia transcript
E nīnau i kekahi mea e pili ana i kēia transcript - e loaʻa ana ka AI i nā ʻāpana pili a me ka pane.